晶科能源宣布同时发售2,750,000股美国存托凭证以及本金一亿美元可转换优先债券
上海，2014年1月14号-晶科能源（“晶科能源”或者“公司”）（纽交所代码：JKS）今日宣布，将增发2,750,000股美国存托凭证（“ADSs”），每ADS代表4股票面价值为0.00002美元的普通股（“ADS增发”）(加上不超过412,500股ADSs的可行使的超额配售权)，并同时发行本金价值总额不超过一亿美元于2019年到期的可转换优先债券（“债券”）(加上本金价值总额不超过一千五百万美元可行使的超额配售权)（“债券发行”）。ADS增发和债券发行将取决于市场条件以及其他因素。
瑞信证券（美国）将作为本次ADS增发和债券发行的唯一账簿管理人。
债券发行的交割将视ADS增发的交割而定；同时，ADS增发的交割也将视债券发行的交割而定。
本次ADS增发是依据公司于2013年8月14日向美国证券交易委员会提交的F-3/A表格为发行新股票进行的注册声明，该声明已于2013年8月15生效。公司的F-3/A表格注册声明以及初始补充招股说明书可在SEC网站上找到：http://www.sec.gov.描述本次ADS增发的初始补充招股说明书及与其相伴的招股说明书的复印件可通过联系瑞信证券（美国）来获得，联系方式：Prospectus Department at Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010-3629或者致电(800) 221-1037。
债券的销售对象为符合144A规则的机构投资人和符合经不时修改的1933年美国证券法（“美国证券法案”）S条例的海外投资人。债券以及债券转换后的ADSs和ADS代表的普通股没有且将不会在美国证券法案下或者任何地区的证券法律下注册，并且在不注册或者在没有可运用的豁免条款的情况下，也不可以在美国发行或出售。
本新闻稿不构成任何证券买卖的邀约或邀约企图，并在任何证券买卖邀约、邀约企图或者买卖可能触犯法律的司法体系下不会发生任何证券买卖。本新闻稿包含即将发行的ADSs以及债券信息，但不保证发行将成功完成。
法律声明
关于晶科能源控股有限公司
晶科能源股份有限公司（简称“晶科能源”，股票代码：688223）是一家全球知名、极具创新力的太阳能科技企业。秉承“改变能源结构，承担未来责任”的使命，公司战略性布局光伏产业链核心环节，聚焦光伏产品一体化研发制造和清洁能源整体解决方案，销量领跑全球主流光伏市场。
晶科能源产品服务于全球190余个国家和地区的3000余家客户，截至2024年第一季度，已先后5年位列全球组件出货量冠军，组件出货量累计超过230GW。公司是B20等多个国际框架下的行业意见领袖，同时也于2019年加入RE100绿色倡议。晶科能源在行业中率先建立了从硅片、电池片到组件生产的“垂直一体化”产能，在中国、马来西亚、越南、美国共拥有14个全球化生产基地。截至2024年末，公司单晶硅片、电池、组件产能将分别达到120GW、110GW和130GW，预计24年N型产能将超过百GW，规模行业领先。
公司现有研发和技术人员2,300 余名，累计申请专利超过3800个，专利授权超过3500件，成为光伏产业拥有专利申请和授权数量最多的企业之一，同时还是拥有N型TOPCon相关技术专利数量最多的企业。公司取得“国家企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“制造业单项冠军”等多项殊荣，主导制定了IEC等多项国际国内行业标准，不断拓展光伏技术的多元化规模应用场景，积极布局储能、光伏建筑一体化等领域，着力打造新能源生态圈。
晶科能源于2022年在上海证券交易所科创板上市，其间接控股股东晶科能源控股有限公司于2010年在纽约证券交易所上市。
安全港声明
新闻稿包含前瞻性声明，该等声明系根据美国1933年修正后的证券法第27A条以及1934年修订的证券交易法第21E条以及1995年美国私人证券诉讼改革法案的规定做出。该前瞻性声明可以通过如“将要”、“预计”、“预期”、“目标”、“旨在”、“计划”、“相信”、“预估”和其它类似的用语来识别。包括关于晶科能源的看法和预期的声明，均属于前瞻性声明。该声明涉及内在的风险和不确定性因素，因此实际结果可能与该等前瞻性声明内容有本质的不同。有关上述风险及其它风险的详细资料载于晶科能源向美国证券交易会公开报备的文件中，包括20-F版财年报告。除适用法律要求之外，此新闻稿提供的任何资料截至此新闻稿发布日期有效，晶科能源不承担更新此等资料的任何义务。
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Ms. Stella Wang
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